您的位置: 聊城信息港 > 健康

合生创展拟发行5亿美元优先票据年利率75

发布时间:2019-08-16 19:32:02

  6月21日,合生创展集团有限公司发布公告称,公司、附属公司担保人与初步买家于6月20日签订有关发行于2022年到期的5亿美元7.5%优先票据的认购协议。

  据观点地产新媒体查阅获悉,该优先票据将由附属公司担保人担保,并且不可转换为合生创展公司股份。

  公告披露,中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、香江金融及星展银行为发行优先票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,而东亚银行有限公司、农银国际及东方证券(香港)则为发行优先票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

  另据了解,合生创展可于2021年6月27日或之后按将予赎回优先票据本金额的10 .75%的赎回价,另加截至赎回日(但不包括该日)的累计未付利息赎回全部或部分优先票据。

  合生创展方面表示,发行优先票据将能让公司获得国际投资者的长期融资,使其资本结构得以改善。而发行优先票据所得款项总额估计约为499,900,000美元( 相等于约 ,914,500,000港元 ),扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后,公司拟将其用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。

  此外,由于认购协议不一定完成,合生创展提醒公司股东及潜在投资者在买卖股份时要审慎行事。

宝宝近不爱吃饭怎么办
三岁宝宝不爱吃饭是什么原因
小孩健脾胃的药有哪些
猜你会喜欢的
猜你会喜欢的